代理離職，客戶記錄點算？地產公司 CRM 權限交接清單

代理離職最怕唔係少一個登入，而係公司唔知道佢跟緊邊啲客、答應咗咩，同下一步幾時發生。交接唔應該等最後一日先靠記憶整理。

先分清公司資料同私人通訊

公司應該預先訂明：經公司廣告、屋網、電話、WhatsApp 或活動取得嘅查詢，會保存喺邊個系統、邊啲角色可存取，以及離職時點處理。政策要透明，亦要按適用私隱要求收集同使用資料。

離職交接五部分

1. 帳戶：列出電郵、CRM、廣告、屋網同共用工具權限，設定停用時間。
2. 客戶擁有者：把仍然活躍嘅查詢分配俾指定同事，而唔係留空。
3. 對話背景：保留已發送訊息、客戶需要、承諾事項同重要文件位置。
4. 待辦：逐一列出睇樓、回電、文件、報價及下一個日期。
5. 記錄：保存交接完成者、時間同任何例外。

一張活躍客戶交接表

點解共用 CRM 比截圖可靠？

截圖冇搜尋、冇權限記錄、亦難以持續更新。WhatsApp 客戶管理系統將查詢來源、對話同待辦留喺公司流程，交接時可以改負責人，同時保留背景。

離職後仍要做三次檢查

• 所有公司帳戶係咪已停用或轉移？
• 有冇客戶仍指派俾舊同事？
• 未完成待辦有冇新負責人同期限？

資料留喺公司唔代表可以無限使用。團隊仍要按收集目的、保存政策同客戶選擇處理，並只讓有需要嘅同事存取。