
地產管理系統
代理離職,客戶記錄點算?地產公司 CRM 權限交接清單
客戶資料如果只留喺私人手機,人走就可能連背景都走。用一張權限、擁有者、對話、待辦及匯出清單,令交接有跡可尋。

廣告平台一份報表、屋網一份、WhatsApp 又一份,數字越多,會議越容易變成逐頁朗讀。每週營銷儀表板唔需要包辦一切,只需要答三條:客從邊度嚟、去到邊一步、下一步做咩。
| 訊號 | 可能問題 | 下一步 |
|---|---|---|
| 到訪低 | 曝光或點擊不足 | 檢查廣告、搜尋能見度同連結 |
| 到訪高、查詢低 | 頁面或盤源不匹配 | 檢查標題、內容、速度同 CTA |
| 查詢高、合資格低 | 訊息太闊或缺少篩選 | 收窄受眾及首輪問題 |
| 合資格高、預約低 | 接手或跟進斷層 | 查看對話及責任分配 |
『lead』有人理解成任何訊息,有人只計有電話號碼。會議前先寫低每個指標定義、資料來源同更新時間。定義一改,就要註明,避免將兩個唔同口徑直接比較。
廣告、自然搜尋、社交、轉介同直接到訪都要有一致來源欄位。查詢入到CRM後,代理亦要回填合資格、預約同成交結果,先可以知道邊個渠道帶嚟真正機會。
儀表板唔係裝飾。每一個圖表如果冇引出決定,就可以刪走。真正有用嘅報表,會令團隊每週少一個猜測,多一個可驗證行動。