Real Estate Management Systems
代理離職，客戶記錄點算？地產公司 CRM 權限交接清單
代理離職最怕唔係少一個登入，而係公司唔知道佢跟緊邊啲客、答應咗咩，同下一步幾時發生。交接唔應該等最後一日先靠記憶整理。 公司應該預先訂明：經公司廣告、屋網、電話、WhatsApp…
廣告平台一份報表、屋網一份、WhatsApp 又一份，數字越多，會議越容易變成逐頁朗讀。每週營銷儀表板唔需要包辦一切，只需要答三條：客從邊度嚟、去到邊一步、下一步做咩。
每週八個核心數字
- 曝光：訊息有冇觸達目標市場？
- 網站到訪：幾多人真正進入屋網或落地頁？
- 新查詢：表格、WhatsApp、電話合計幾多？
- 有效查詢：排除垃圾、測試同重複後剩幾多？
- 首次回覆時間：客人等幾耐先有人或系統接住？
- 合資格客戶：有清楚需要同時間表嘅幾多？
- 已預約下一步：通話、睇樓或估價安排幾多？
- 成交及來源：本週新增成交由邊個渠道開始？
每個數字都要有負責行動
| 訊號 | 可能問題 | 下一步 |
|---|---|---|
| 到訪低 | 曝光或點擊不足 | 檢查廣告、搜尋能見度同連結 |
| 到訪高、查詢低 | 頁面或盤源不匹配 | 檢查標題、內容、速度同 CTA |
| 查詢高、合資格低 | 訊息太闊或缺少篩選 | 收窄受眾及首輪問題 |
| 合資格高、預約低 | 接手或跟進斷層 | 查看對話及責任分配 |
數字定義要固定
『lead』有人理解成任何訊息，有人只計有電話號碼。會議前先寫低每個指標定義、資料來源同更新時間。定義一改，就要註明，避免將兩個唔同口徑直接比較。
用渠道標記串起漏斗
廣告、自然搜尋、社交、轉介同直接到訪都要有一致來源欄位。查詢入到CRM後，代理亦要回填合資格、預約同成交結果，先可以知道邊個渠道帶嚟真正機會。
30 分鐘週會格式
- 5 分鐘：只睇八個數字同變化。
- 10 分鐘：揀一個最大漏口，唔同時解決全部。
- 10 分鐘：決定一個實驗、負責人同期限。
- 5 分鐘：確認上週行動有冇完成。
儀表板唔係裝飾。每一個圖表如果冇引出決定，就可以刪走。真正有用嘅報表，會令團隊每週少一個猜測，多一個可驗證行動。
